1. Walk Out To Winter (Aztec Camera) /achordion
2. Modern Things (立花ハジメ) / keiths
3. Chansons (Georges Moustaki) / naomi & goro
4. America (Simon & Garfunkel) / tico moon
5. North Marine Drive (Ben Watt) / keiths
6. Sittin On The Dock Of The Bay (Otis Redding) / achordion
7. To France (Mike Oldfield) / tico moon
8. Le Pollen (Pierre Barouh) / 伊藤ゴロー
9. ひこうき雲 (荒井由実) / コトリンゴ
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企画：333DISCS、手紙社
制作：333DISCS
選曲、 プロデュース：伊藤ゴロー
写真:寺澤太郎
AD: atmosphere 川村哲司
ワーゲンバス,スタイリング:丸林佐和子＆聡
編集：手紙社 北島勲
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